Çinli bilim insanı Wei, prestijli bir üniversitede tıp araştırmaları yapmak için Yeni Zelanda’ya gider. Utangaç, içine kapanık ve yüzünde genetik bir yara izi saklayan Wei, sosyetik kelebek kuzeni Angela ve onun göz alıcı arkadaşları tarafından dışlanır. Kaderini değiştirmeye kararlı olan Wei, merhum babasının araştırmasını üstlenir ve deformitesini iyileştirebilecek devrim niteliğinde bir deri nakli prosedürü üzerinde çalışır. Deneyleri karanlık bir hal alırken, giderek daha tehlikeli ve dizginsiz hale gelir ve sırrını tehdit eden herkesi ortadan kaldırmaya hazır hale gelir.